Die jaar 2023 sluip in. Met die optimalisering van epidemievoorkoming- en beheerbeleide, die krag van maatreëls om groei te stabiliseer en die lae basis-effek, voorspel verskeie navorsingsinstellings dat China se jaar-tot-jaar BBP-groei vanjaar aansienlik sal herstel.As 'n pilaarbedryf van die nasionale ekonomie verbind die chemiese industrie verskeie hulpbronne en energie stroomop, terwyl die stroomaf direk verband hou met die daaglikse benodigdhede van die mense.In 2023 moet die chemiese industrie beide voorraadsiklusskommelings en baanwisseling oorweeg, so watter gebiede sal die sterkste kapitaaltuyere word?Ten einde lesers tevrede te stel, sal die petroleum- en chemiese beleggingstrategieë van sekuriteitsmaatskappye soos Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities en China Merchants Securities omvattend uitgesorteer word.
Die onlangse Sentrale Ekonomiese Werkkonferensie het duidelik gestel dat pogings aangewend moet word om binnelandse vraag uit te brei, en die onlangse aanpassing van die epidemiebeheerbeleid het die herstel van die binnelandse verbruikersmark versnel.Onder die omvattende verwagting glo 'n aantal makelaars dat: In 2023 sal die vraag na sommige chemiese produkte na verwagting groei herstel, en die nuwe chemiese materiaalplaat wat betrokke is by die opgradering van nuwe energie, energieberging, halfgeleier- en militêre industrie sal steeds 'n hoë besigheid handhaaf.Onder hulle is halfgeleiermateriale, fotovoltaïese materiale, litiummateriale en so meer veral beleggers se aandag waardig.
Halfgeleiermateriale: maak gebruik van huishoudelike vervanging om vordering te versnel
In 2022, as gevolg van die wêreldwye ekonomiese omgewing en bedryfswelvaartsiklusskommelings en die herhaalde impak van die epidemie, het die hele elektroniese industrie sekere bedryfsdruk ondervind.Maar oor die algemeen groei China se halfgeleierbedryf steeds.
Guoxin Securities Research Report het daarop gewys dat die lokaliseringskoers van halfgeleiermateriale in my land slegs sowat 10% in 2021 was, en dit is benadeel in terme van kategorie rykdom en mededingendheid.Op die lange duur sal my land se geïntegreerde stroombaanbedryf egter die pad van onafhanklike innovasie aanpak.Daar word verwag dat huishoudelike materiaal en toerusting meer hulpbronne en geleenthede kan kry, en die huishoudelike alternatiewe siklus sal na verwagting verkort.
In onlangse jare het die vraag na halfgeleiertoepassings en verbruikersmarkte geleidelik toegeneem.In 2021 het wêreldwye halfgeleierverkope 555,9 miljard Amerikaanse dollar bereik, 'n toename van US $ 45,5 miljard oor 2020;dit sal na verwagting in 2022 aanhou groei, en halfgeleierverkope sal VS $ 601,4 miljard bereik.Daar is baie soorte halfgeleiermateriale, en die top drie in die markaandeel is silikonwafels, gasse en ligte gietvorm.Daarbenewens is die markaandeel van poleervloeistof en poleerblokkies, litografiese kleefmiddelreagense, litografie, nat chemikalieë en sputterteikens onderskeidelik 7.2%, 6.9%, 6.1%, 4.0% en 3.0%.
Guangfa Securities Research Report glo dat die insny in die veld van halfgeleiermateriale (elektroniese chemikalieë) deur endogene navorsing en ontwikkeling of uitbreiding samesmeltings en verkrygings 'n meer algemene model is vir chemiese ondernemings om die afgelope jare transformasie te soek.Terwyl suksesvolle transformasiemaatskappye hoër markwaardasies kan kry terwyl hulle 'n vinniger bedryf kry, het ons 'n golf van dubbele groei ingelui.In die golf van vinnige ontwikkeling van die binnelandse halfgeleierbedryf het verwante materiaalmaatskappye ook 'n goeie geleentheid vir huishoudelike vervanging ingelui.Sommige maatskappye met 'n sterk R & D-krag en suksesvolle kliëntvlakke, en suksesvolle produktransformasie en -opgradering sal na verwagting die vinnige ontwikkeling van die halfgeleierbedryf deel.
Ping An Securities Research berig dat daar baie faktore is, soos “silikonsiklus” en makro-ekonomiese siklusse, en die halfgeleierbedryf sal na verwagting in 2023 die onderpunt bereik.
Die Western Securities Research Report glo dat die toename in Amerikaanse uitvoerbeheer die binnelandse alternatief van halfgeleiermateriale sal versnel.Hulle is optimisties oor halfgeleiermateriale, komponente en verwante toerusting, en silikonkarbiedmark.
Fotovoltaïese materiaal: Tien miljard-vlak POE-mark wag om deur te breek
In 2022, onder die bevordering van my land se beleid, het die aantal nuwe installasies in die huishoudelike fotovoltaïese industrie aansienlik toegeneem, en die vraag na fotovoltaïese gomfilm het ook toegeneem.
Fotovoltaïese gomfilmgrondstowwe word in twee tipes verdeel: etileen-etielasetaatgemeenskap (EVA) en poliolefien-elastomeer (POE).EVA, as die huidige hoofstroom rou materiaal van fotovoltaïese gom film, het 'n hoë mate van invoer afhanklikheid, en het 'n groot ruimte vir lokalisering in die toekoms.Terselfdertyd word verwag dat die vraag na EVA op die gebied van fotovoltaïese gomfilm in my land in 2025 tot 45,05% kan bereik.
Nog 'n hoofstroom rou materiaal POE kan toegepas word op fotovoltaïese, motors, kabels, skuim, huishoudelike toestelle en ander velde.Tans het fotovoltaïese verpakkingsgomfilm die grootste toepassingsgebied van POE geword.Volgens die "China Photovoltaic Industry Development Road Map (2021 Edition)", het die markaandeel van huishoudelike POE-gomfilm en skuimpoliëtileen (EPE) gomfilm in 2021 tot 23,1% toegeneem.In onlangse jare, met die voortdurende styging in die uitset van fotovoltaïese komponente in my land en die voortdurende penetrasie van POE in fotovoltaïese gomfilm, het die binnelandse POE-vraag geleidelik toegeneem.
Omdat die POE-produksieproses egter hoë hindernisse het, het binnelandse maatskappye tans nie die kapasiteit van POE nie, en alle POE-verbruik in my land maak staat op invoer.Sedert 2017 het binnelandse ondernemings agtereenvolgens POE-produkte ontwikkel.Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry en ander private ondernemings sal na verwagting binnelandse vervanging van POE in die toekoms bereik.
Litiumbatterymateriaal: die verskepings van die vier hoofmateriaal is verder verhoog
In 2022 het China se nuwe energievoertuig- en litiumbattery-energiebergingsmark hoog gebly, wat die versendings van litiumbatterymateriaal aansienlik laat toeneem het.Volgens die China Automobile Association-data het die produksie en verkope van binnelandse nuwe energievoertuie onderskeidelik 6,253 miljoen en 6,067 miljoen voltooi, 'n gemiddelde jaar-tot-jaar toename, en die markaandeel het 25% bereik.
Die hoëtegnologie-industrie-navorsingsinstituut (GGII) sal na verwagting in 2022 meer as 6,7 miljoen binnelandse nuwe energievoertuigverkope verkoop;daar word verwag dat China se nuwe energievoertuigmark 9 miljoen in 2023 sal oorskry. In 2022 word verwag dat China se litiumbatteryversendingsgroeikoers 100% sal oorskry, die groeikoers van kragbatterybesendings sal na verwagting 110% oorskry, en die groeikoers van energieberging-litiumbatteryversendings oorskry 150%.Die beduidende groei van litiumbatteryversendings het die vier hoofmateriale van positiewe, negatiewe, diafragma, elektroliet en ander litiumbatterymateriale soos litiumheksfluorofosfaat en koperfoelie in verskillende grade aangedryf.
Data toon dat China Lithium Electric Electronic Materials in die eerste helfte van 2022 770 000 ton verskeep het, 'n toename van 62% jaar-tot-jaar;die verskepings van negatiewe elektrodemateriaal was 540 000 ton, 'n toename van 68% op 'n jaargrondslag;55%;elektrolietverskepings was 330 000 ton, 'n toename van 63% op 'n jaargrondslag.Oor die algemeen, in 2022, het die algehele verskepings van die vier groot litiumbatterye in China die groeineiging gebly.
GGII voorspel dat die binnelandse litiumbatterymark 1TWh in 2023 sal oorskry. Onder hulle word verwag dat kragbatteryversendings 800GWh sal oorskry, en energiebergingsbatterybesendings sal 180GWh oorskry, wat die algehele versendings van die vier groot litiumbatterye sal laat toeneem. .
Alhoewel die pryse van litiumerts en litiumsout in Desember 2022 gedaal het. In die oë van makelaars is dit egter hoofsaaklik te wyte aan die buiteseisoen-effek, en die “buigpunt” van litiumpryse het nie aangebreek nie.
Huaxi Securities glo dat die fluktuasie van die prys van litiumsout die normale fluktuasie van die piekseisoen van die bedryf is, nie 'n "buigpunt" nie.Shen Wanhongyuan Securities glo ook dat met die verdere vrystelling van grondstofproduksievermoë in 2023, die tendens van die wins van die litiumbatterybedryfsketting van bo na onder sal voortduur.Zhejiang Business Securities glo dat die marginale belydenis van litiumbronne groter is as wat in die tweede helfte van 2023 vereis word.
Postyd: Jan-10-2023