In 2022, beïnvloed deur faktore soos binnelandse epidemies en oorsese inflasie, chemiese vraag vir korttermyndruk, en binnelandse vervaardigers het op kort termyn voorraaddruk. Terselfdertyd het die onstuimigheid van die internasionale situasie die hoë vlak van hoë energiepryse gedryf, wat 'n sekere druk op die stroomop koste-kant veroorsaak het. Daar is duidelike verskille. Sommige materiale is uitgesorteer en gevind dat die pryse van sommige produkte in die afgelope twee jaar met 700% gestyg het, en die markruimte het aangehou uitbrei. Waar is die geleentheid met die oog op 2023?
Die 700% binne twee jaar toegeneem, die grondstofbestellings is vir volgende jaar geskeduleer
LitiumHhidroksied: verskeie vervaardigers stroomaf opgeraap
Onder die marksituasie van stywe vraag en aanbod is litiumhidroksied deur stroomafvervaardigers opgeraap.
Yahua Group het aangekondig dat die maatskappy se volfiliaal Yahua Lithium (Ya'an) en SK se Aisi Kai New Energy (Sjanghai) 'n kontrak vir die verskaffing van litiumhidroksied op batteryvlak onderteken het. Ya'an Lithium verseker dat hulle van 2023 tot 2025 produkte van Aisi sal verskaf, met 'n totale voorraad van 20 000 tot 30 000 ton.
Aiscai het ook die "Verkoopkontrak (2023-2025)" met Tianyi Lithium en Sichuan Tianhua onderteken om batterygraad-litiumhidroksiedprodukte aan Aiskai te verkoop vanaf 2023, waaronder die kontrak voorsiening maak vir eenvormige aflewering elke maand en jaarlikse verskepings wat nie die totale bedrag wat in die kontrak ooreengekom is, oorskry nie (binne ±10%).
Benewens batterymaatskappye, ding motormaatskappye ook aktief mee om litiumwaterstofoksied. Mercedes-Benz het 'n ooreenkoms met die Kanada-Duitse Rock Tech Lithium aangekondig. Eersgenoemde sal gemiddeld 10 000 ton batterygraad-litiumhidroksied elke jaar van laasgenoemde koop, met 'n transaksieskaal van 1,5 miljard euro. GM en LIG New Energy en Lithium Technology Company Livent het jarelange ooreenkomste onderteken om te verseker dat die belangrikste grondstowwe vir die vervaardiging van elektriese voertuigbatterye. Onder andere sal Livent binne 6 jaar batterygraad-litiumhidroksied aan General Motors verskaf, beginnende in 2025.
Vanuit die perspektief van markdata, gekombineer met die huidige ontwikkelingsvordering van stroomop litiumbronne, die konstruksie van litiumsoutverwerkingsondernemings en die uitbreiding van nuwe energie-stroomaf-ondernemings, is die vraag en aanbod van litiumhidroksied steeds in 'n noue balans, en dit word verwag om tot 2023 voort te duur.
PVDF: 7 keer stygend in prys, dit is moeilik om die aanbodgaping te vul
Namate die stroomafmark steeds warmer word, bly die vraag-en-aanbodgaping van litiumbattery-PVDF toeneem, en die produksiekapasiteit van grondstowwe R142B word oorweldig, en die markaanbod is ernstig. Die markprys van litiumbattery-PVDF het tot 700 000 yuan/ton gestyg, wat byna 7 keer hoër is as die prys van vroeg in 2021.
As gevolg van die beperkte PVDF-produksiekapasiteit van litiumbatterye in China, en die feit dat gewone PVDF-produksiekapasiteit nie binne 'n kort tydperk in 'n litiumbatteryvlak-PVDF omgeskakel kan word nie, word die konstruksie van grondstowwe R142B streng beheer en stadig uitgebrei, wat lei tot die stadige vrystelling van binnelandse litiumbattery-PVDF-produksiekapasiteit. Dit is moeilik om daarvoor op te maak. Met die verdere toename in verkope van nuwe energievoertuie in die tweede helfte van die jaar, word verwag dat die PVDF-mark in 2022 'n hoë welvaartstoestand sal handhaaf, PVDF-pryse sal ondersteun en PVDF-maatskappye sal help om hul jaarlikse prestasie verder te verhoog.
PVP: Die afleweringsdatum van sommige produkte sal tot Januarie uitgestel word
Onder die knyp van geografiese konflikte en energiekrisis het die produksiekapasiteit van Europese chemiese reuse afgeneem, bestellings vir plaaslike maatskappye het gestyg, en relevante mense van plaaslike PVP-vervaardigers het gesê dat "die maatskappy se PVP-verwante produkte 'n ernstige agterstand het, en die afleweringstydperk van sommige produkte is tot volgende jaar Januarie gerangskik."
Relevante bronne van 'n PVP-vervaardiger het gesê dat die huidige PVP-produksiekapasiteit van die Europese vervaardigers aansienlik afgeneem het, en 'n groot aantal oorsese bestellings het begin om na binnelandse ondernemings oor te skakel. Tans het die maatskappy 'n agterstand van byna 1000 ton PVP-produkte, en die aflewering van sommige produkte is geskeduleer vir die einde van die jaar of selfs Januarie volgende jaar.
Fotovoltaïese bedryf: Bestelboek tot 2030
Daqo Energy het 'n koopooreenkoms met 'n kliënt onderteken. Daar word in die kontrak ooreengekom dat 'n kliënt na verwagting 148 800 ton Sun-vlak eerstegraadse vrywasblokke van Daqo Energy sal koop van Januarie 2023 tot Desember 2027, en die geraamde aankoopbedrag is 45,086 miljard yuan. Sedert 2022 het Daqo Energy agt groot kontrakte onderteken wat altesaam ongeveer 370 miljard yuan beloop.
Longji Green Energy en sy nege filiale het 'n langtermyn-aankoopooreenkoms vir polisilikoonmateriale met Daqo Energy se filiaal Inner Mongolia Daqo New Energy onderteken. Volgens die ooreenkoms was die transaksiehoeveelheid polisilikoonmateriale tussen die twee partye van Mei 2023 tot Desember 2027 25,128 miljoen ton. Die totale bedrag van hierdie kontrak is ongeveer 67,156 miljard yuan.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., 'n volle filiaal van Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., het die Polisilikon Aankoop- en Verskaffingskontrak met relevante partye onderteken. Daar word in hierdie kontrak ooreengekom dat Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. na verwagting 155 300 ton polisilikonmateriale van 2022 tot 2027 sal koop, met 'n geraamde aankoopbedrag van RMB 47,056 miljard.
Tans toon China se fotovoltaïese bedryf steeds 'n relatief goeie ontwikkelingstendens. In die eerste drie kwartale het die groeikoers van die fotovoltaïese bedryf meer as 100% oorskry, en die uitvoer van die fotovoltaïese bedryf het meer as 40 miljard Amerikaanse dollar beloop, met 'n jaar-tot-jaar groei van byna 100%. Sedert die begin van hierdie jaar het 'n aantal genoteerde silikonmaatskappye gereeld groot kontrakte aangekondig en meer as 10 langtermyn-silikonverkoopsbestellings onderteken, waarvan die totale grootte 3 miljoen ton oorskry en die bedrag 800 miljard yuan oorskry. Ongeveer 92% van die produksie van die silikonbedryf in 2022 is deur stroomaf-ondernemings gesluit, en sommige langtermynkontrakte is tot 2030 onderteken.
Nuwe paaie soos nuwe materiale en vraagherstel sal na verwagting in 2023 ontstaan.
Tans verskuif die chemiese industrie van grootskaalse vervaardiging na hoëgehalte-vervaardiging. Nuwe materiale met lae penetrasiekoerse in Chinese ondernemings het ontstaan, en nuwe materiale soos silikonmateriale, litiumbatterye, POE en nuwe materiale word versnel. Terselfdertyd word die afwaartse vraag geleidelik oopgemaak. Die impak van die epidemie in 2023 het geleidelik verswak, en daar word verwag dat die vraag die beleggingsgeleenthede van die nuwe spoor sal versnel.
Tans het die pryse van groot chemikalieë gedaal en is in die onderste reeks. Vanaf 2 Desember het die Chinese Chemiese Produk Prysindeks (CCPI) op 4 819 punte gesluit, 'n afname van 7,86% vanaf 5 230 punte aan die begin van hierdie jaar.
Ons glo dat die wêreldekonomie na verwagting in 2023 bestendig sal groei, veral die plaaslike ekonomie sal na verwagting 'n nuwe herstelronde inlui. Die bedryfsleier sal prestasiegroei behaal in die stadium van vraagherstel. Daarbenewens het nuwe paaie soos nuwe materiale en vraagherstel ontplof. Versnel vrystelling. Vir 2023 fokus ons op die drie kategorieë produkte:
(1) Sintetiese biologie: Teen die agtergrond van koolstofneutraliteit kan fossielgebaseerde materiale 'n subversiewe impak in die gesig staar, biologiese materiaal sal 'n keerpunt inlui met uitstekende werkverrigting en kostevoordele. Grootskaalse toepassings in ander velde, sintetiese biologie, as 'n nuwe manier van produksie, word verwag om 'n wonderlike oomblik in te lui, en markvraag sal na verwagting geleidelik oopmaak.
(2) Nuwe materiale: Die belangrikheid van chemiese voorsieningskettingveiligheid word verder beklemtoon, die vestiging van 'n onafhanklike en beheerbare industriële stelsel is op hande, sommige nuwe materiale sal na verwagting die verwesenliking van huishoudelike vervanging versnel, soos hoëprestasie molekulêre sif en katalisator, aluminium adsorpsie materiale, aerogels, negatiewe elektrode bedekkingsmateriale en ander nuwe materiale se deurlaatbaarheid en markaandeel sal geleidelik toeneem, die nuwe materiaal spoor sal na verwagting groei versnel.
(3) Openbaring van eiendoms- en verbruikersvraag: Met die regering se vrystelling van seine om die eiendomsmark te verslap en die presisie-voorkomings- en beheerstrategie van die epidemie te optimaliseer, word verwag dat die marginale verbetering van eiendomsbeleid, die voorspoed van verbruik en die eiendomsketting herstel sal word, en dat chemiese produkte uit die eiendoms- en verbruikersketting na verwagting sal baat vind.
Plasingstyd: 20 Desember 2022